Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («ΕΤΕ») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της πώλησης του 99.91% της θυγατρικής της τράπεζας στη Βουλγαρία, UnitedBulgarianBankA.D. («UBB») και του 100% της θυγατρικής της εταιρείας InterleaseE.A.D. (η «Συναλλαγή»), στην KBCBankNV («KBC») έναντι του τιμήματος των €610 εκατομμυρίων, μετά την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές και τις αρχές ανταγωνισμού.
(1)
ο
Το τίμημα εξαγοράς αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή Συναλλαγής 1.1xP/BV. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Συναλλαγής, ο proformaδείκτης ιδίων κεφαλαίων πρώτης διαβάθμισης (CET1) της ΕΤΕ για το 1 τρίμηνο του 2017 αυξάνεται κατά 100 μονάδες βάσης περίπου. Η συνολική ρευστότητα του Ομίλου ενισχύεται κατά €900 εκατ. περίπου, λαμβάνοντας υπόψη την αποπληρωμή του ενδο-ομιλικού δανεισμού και τη διανομή μερισμάτων από τη UBBπρος την ΕΤΕ μετά τις 30.9.2016.
Η πώληση της UBB υπογραμμίζει την αδιαμφισβήτητηδέσμευση της Διοίκησης της ΕΤΕ για την επιτυχή εφαρμογή του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και τη μακροχρόνια στρατηγική της να ενεργεί ως αρωγόςστο μετασχηματισμό της Ελληνικής Οικονομίας.
Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Έπειτα από σχεδόν 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στη Βουλγαρία, η ΕΤΕ αποεπενδύει από τηUBBκαι την Interlease ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευσή της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Hσυναλλαγή αυτή ενισχύει περαιτέρω την ΕΤΕ από πλευράς κεφαλαίων και ρευστότητας, επιτρέποντάς της να κατευθύνει τους πόρους της προς την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Χαίρομαι που ο νέος ιδιοκτήτης της UBB, η KBC, ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος, θα συνεχίσει να αναπτύσσει και να ενισχύει την τράπεζα,στο πλαίσιο της στρατηγικής της να κατακτήσει ισχυρή θέση στη Βουλγαρική αγορά».
Η Credit Suisse International ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boyanov& Co ως τοπικός νομικός σύμβουλος της ΕΤΕ.
Σημείωση 1: Βάσει τουBook Value της 30.09.2016(locked box accounts),proforma για τη διανομή συνολικού μερίσματος της UBB ύψους €183 εκατ.