Swap ομολόγων: Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές με 5 νέους τίτλους ανταλλάσοντας τα ομόλογα του PSI σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.
Ήδη ο ΟΔΔΗΧ και το υπουργείο Οικονομικών,ανακοίνωσαν την αρχή της διαδικασίας για την ανταλλαγή των υφιστάμενων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ. Η Αθήνα προσκαλεί τους ιδιώτες ομολογιούχους να ανταλλάξουν περίπου 20 σειρές ομολόγων με 5 νέους τίτλους.Απώτερος στόχος η διευκόλυνση της πορείας για μία δεύτερη έξοδο στις αγορές. Τα ομόλογα που θα ανταλλαγούν προέρχονται από τα ομόλογα του PSI και λήγουν έως το 2042.
Πιο συγκεκριμένα, τo swap έχει στόχο τα υφιστάμενα ομόλογα να ανταλλαχθούν με:
τίτλο με κουπόνι 3,5% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2023
τίτλο με κουπόνι 3,75% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2028
τίτλο με κουπόνι 3,9% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2033
τίτλο με κουπόνι 4% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2037
τίτλο με κουπόνι 4,2% που λήγει 30 Ιανουαρίου του 2042
Οι κάτοχοι των υφισταμένων ομολόγων θα έχουν περιθώριο έως τις 28 Νοεμβρίου για να τους ανταλλάξουν με τους νέους τίτλους.
Η BNP Paribas, η Citigroup Global Markets Limited, η Deutsche Bank AG, το υποκατάστημα του Λονδίνου, η Goldman Sachs, η HSBC Bank plc και η Merrill Lynch International ενεργούν ως Joint Dealers Managers σε σχέση με τους διεθνείς επενδυτές. Η Alpha Bank ΑΛΦΑ -1,36%, η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς ενεργούν ως Co-Dealers Managers σε σχέση με τους εγχώριους επενδυτές και ως πράκτορες πληροφοριών και ανταλλαγής